🔙 Предыдущий торговый день
Индексы показали коррекционную динамику, пробивая при этом локально сформированные растущие тренды, двигаясь в сторону границ более длинного растущего тренда с середины лета и поддержкам на 11920 по Nasdaq и 3900 по S&P500.
🔆Сегодня. Индексам важно удерживаться выше этих ближайших поддержек, чтобы не допустить усиления отката, и для формирования отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 12250 и 4000 соответственно.
🚄 Драйверы рынка
1) Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США.
2) Инвесторы взвешивают перспективы дальнейшего ужесточения ДКП.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката, и двигались ниже вместе с рынком, с лидерами падения XLY, XLRE, XLI и XLF.
Сектора роста также отразили динамику отката, с лидерами падения SOXX, MJ, SKYY, XLC и XLK, при этом относительно сильнее выглядел TAN.
Защитные сектора также отразили движение вниз, XLP тестирует локальную поддержку, XLV откатил после теста наклонного канала, XLU также продемонстрировал откат от сопротивления в виде исторического максимума
💼 Новости по компаниям
(+) SBUX — Starbucks вступает в новую эру роста благодаря беспрецедентному плану обновления, который был показан на дне инвестора.
(+) LMT, RTX — Совместное предприятие Raytheon и Lockheed Martin получает контракт для армии США на сумму около $311 млн.
(+) GOOG — Google подписывает контракт на исследования и разработки с Министерством торговли для создания новых чипов для исследователей.
(+) BA — Поставки лайнеров Boeing в августе выросли по мере возобновления поставок Dreamliner.
(+) GOOG — Google Cloud и C3.ai расширяют сотрудничество на три года.
(+) EA — Electronic Arts заключила партнерское соглашение с японским разработчиком видеоигр Koei Tecmo.
(+) MSFT — Microsoft и Novo Nordisk объединяются для разработки лекарств с помощью ИИ и больших данных.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в локальной консолидации после попыток роста и теста сопротивления 89,1.
Доходность продолжает динамику роста, пробив локальный максимум на 3,36%.
VIX показал солидный рост от границ тренда с начала года, двигаясь вблизи сопротивления 28,2.
Золото продолжает откатывать, после попыток роста и теста сопротивления 1746.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Неожиданно высокие показатели инфляции фактически убедили рынки в том, что ФРС повысит ставки на 75 б.п. на следующей неделе.
Затем Уолл-стрит начала взвешивать вероятность того, что ФРС сделает более резкое заявление. Шансы на повышение ставки на 100 б.п. подскочили более чем на 20%.
«ФРС захочет следовать ожиданиям рынка, а рынок действительно ожидает движения на 75 б.п.», — сказал управляющий директор Seaport Global.
Однако экономисты Nomura изменили свой прогноз для сентябрьского заседания ФРС с 75 до 100 базисных пунктов.
Добавив, что «для борьбы с усиливающейся инфляцией потребуется более агрессивный путь повышения процентных ставок».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
