🔙Предыдущий торговый день
Индексы демонстрируют движение в локальной консолидации, тестируя нижние границы каналов, с попытками формирования как минимум локального отката в моменте, над ближайшими поддержками.
🔆Сегодня. Индексам важно продолжать удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 13380 по NQ и 4240 по SPX и таким образом удерживаться в рамках каналов роста, чтобы не допустить усиления отката, и для формирования отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 13550 по NQ и 4300 по SPX с последующим выходом в сторону более важных уровней.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
1) Члены ФРС дают смешанные сигналы о масштабах сентябрьского повышения ставки.
(2) Смешанные сигналы вызывают неопределенность в том, замедлит ли ФРС повышение.
📊 Сектора
Среди циклических лучше прочих показала себя энергетика XLE. Остальные сектора промышленные XLI, сырьевые XLB, финансы XLF, товары длительного пользования XLY и недвижимость XLRE показали более флэтовую динамику в рамках локальных каналов роста.
Сектора роста показали смешанную динамику с лидерами роста — полупроводники SOXX и солнечная энергетика TAN, и более слабой динамикой в секторах — каннабиса MJ и биотехнологий IBB, продемонстрировавшие локальный откат.
Среди защитных, сектор коммунальных услуг XLU остается в локальной консолидации после пробоя сопротивления в виде ранее пробитого максимума. Потребительский сектор XLP показал незначительный рост в рамках локального восходящего канала. Здравоохранение XLV показало динамику локального отката с пробоем текущей трендовой линии.
🏢 Новости компаний
(+) LMT — Lockheed Martin Space заключила контракт с США на $10,9 млн.
(+) AMAT — Applied Materials FQ3: EPS $1,94 выше ожиданий на $0,15. Выручка в размере $6,52 млрд (+5,2% г/г) выше ожидаий на $250 млн. Сильный прогноз АМАТ на FQ4, предотвратил опасения по поводу замедления роста.
(+) QCOM — Сообщается, что Qualcomm возвращается на рынок серверов с новым чипом; Amazon может стать клиентом.
(+) XLE — Нефть может снова подняться выше 100 долларов, поскольку проходит летний сезон низкого спроса — Energy Aspects.
(+) AAPL — Apple может «свести к минимуму» влияние рецессии на iPhone 14 за счет более раннего запуска — TF International Securities.
Loup Ventures: у Apple есть потенциал роста на 40%+ в ближайшие пару лет, благодаря стабильности основного бизнеса и выхода на новые рынки.
(+) TSLA — После модернизации производственных линий на заводе в Шанхае, Tesla сократила время доставки Model 3 и Model Y в Китае.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в моменте откатывает от сопротивления 91, после попыток роста.
Доходность вновь показала попытки роста, однако в целом консолидируется под сопротивлением 2,92%.
VIX вновь откатил, после попыток роста, однако продолжил удерживаться выше 19,1.
Золото продолжает движение вниз, с попытками пробоя локальной поддержки на 1770.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Чиновники ФРС предлагают смешанные сигналы о масштабах сентябрьского повышения ставки.
Центробанки США представили разные сигналы относительно размера следующего повышения процентной ставки: Джеймс Буллард призвал еще раз поднять на 75 б.п.
В то время как Эстер Джордж из Канзас-Сити придерживалась более осторожного тона. Ее замечания в четверг продолжали быть голубиными.
Буллард, сказал что «мы должны продолжать двигаться к уровню директивной ставки, который окажет давление на инфляцию».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
