🔙 Предыдущий торговый день
Сессию 2 августа американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,67%, до 4091 пункта, Nasdaq потерял 0,16%, Dow Jones снизился на 1,23%. Все 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали снижение. Хуже рынка представители индустрии недвижимости (-1,30%) и финансовые компании (-1,07%). Менее глубокую, чем рынок в целом, коррекцию продемонстрировали энергетические компании (-0,21%) и телекомы (-0,18%).
Индексам необходимо продолжать удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 12700 по NQ и 4077 по SPX, чтобы не допустить выхода из локальной консолидации вниз, при этом для роста важен тест сопротивлений на 13000 по NQ и 4141 по SPX.
🔎 Драйверы рынка
• Беспокойство инвесторов по поводу отношений между США и Китаем ослабло.
• Продолжения сезона отчетов.
• Комментарии представителей ФРС подчеркивали сложный экономический фон.
📊 Сектора
Все циклические секторы — энергетика XLE, дискреционные товары XLY, сырьевые XLB, промышленные XLI, финансы XLF и недвижимость XLRE демонстрируют небольшой откат, сохраняя при этом позиции в рамках локальных каналов роста.
Среди секторов роста MJ, IPO и SKYY — показали движение к верхним границам локального флэта, TAN продемонстрировал отскок после ре-теста ранее пробитого наклонного канала, IBB продолжает локальную консолидацию под длинным наклонным каналом, XLC продолжил движение в локальном флэте, SOXX и XLK — остаются в рамках локальных каналов роста с движением у верхних границ.
Защитные сектора показали слабую динамику. Коммунальный сектор XLU продемонстрировал откат к ранее пробитому наклонному каналу, здравоохранение XLV тестирует нижнюю границу локального восходящего канала, потребительский сектор XLP показал откат с ре-тестом ранее пробитого сопротивления.
🏢 Новости компаний
TD (-0,26%) The Toronto-Dominion Bank планирует расширить свой инвестиционно-банковский бизнес в США через покупку Cowen Inc. (COWN: +8,37%) за $1,3 млрд.
UBER (+18,90%) Выручка Uber Technologies, Inc. за апрель-июнь увеличилась вдвое, достигнув $8,1 млрд. Впервые за квартал компания сгенерировала положительный свободный денежный поток.
SPWR (+9,43%) SunPower Corporation за второй квартал нарастила клиентскую базу на рекордные 19,7 тыс. (+51% г/г).
(+) PYPL — PayPal Q2: EPS в $0,93 выше ожиданий на $0,06. Выручка в размере $6,8 млрд (+9,0% г/г) выше ожиданий на $20 млн, прогноз на год выше ожиданий.
(=) AMD — AMD Q2: EPS в $1,05 выше ожиданий на $0,01. Выручка в размере $6,55 млрд (+70,1% г/г) выше ожиданий на $20 млн, прогноз на Q3, не оправдал ожиданий.
(+) GILD — Gilead Sciences Q2: EPS в $1,58 выше ожиданий на $0,06. Выручка в $6,26 млрд (+0,6% г/г) выше ожиданий на $390 млн, повышая прогноз на 2022 год.
(=) CAT — Caterpillar Q2: EPS в $3,18 выше ожиданий на $0,16. Выручка в размере $14,2 млрд (+11% г/г) ниже ожиданий на $190 млн, возможно замедление спроса в Китае.
(+) MRO — Marathon Petroleum превзошла оценки второго квартала благодаря тройной марже переработки. Выручка в $54,24 млрд (+81,8% г/г).
(+) UBER — Wedbush говорит, что восстановление Uber «продолжается».
(+) STZ — Constellation Brands получает рейтинг Outperform от BMO Capital Markets, целевая цена $290.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в консолидации вблизи поддержки 93 и длинного тренда роста с 2020 года.
Доходность солидно отскочила от тренда с декабря 21-го и поддержки на 2,5% — пробивая наклонную линию.
VIX продолжил попытки роста приближаясь к тесту наклонного канала и сопротивления 24,6.
Золото немного откатило от границ наклонного канала и сопротивления 1800.
Доходность десятилетних трежерис накануне остановилась на 2,75%, доходность двухлетних выросла на 2 б.п., до 3,07%. Показатель для 30-летних госбондов достиг 2,98%.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
ФРС может замедлить инфляцию, не вызывая рецессии. ФРС со временем научился уважать свою способность сдерживать рост цен, что отличает его от 1970-х годов, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. По его словам, это увеличивает шансы на то, что производителям удастся снизить цены, сводя к минимуму боль для экономики. «Рынки в настоящее время ожидают, что инфляция будет взята под контроль в ближайшие кварталы и годы». — добавил он.
💬 Мы ожидаем
Важнейшим фактором во время вчерашней торговой сессии стало интервью президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли телеканалу CNBC. Представительница регулятора заявила, что ФРС еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она возьмет инфляцию под контроль, а это подразумевает более высокие процентные ставки в будущем. В свою очередь, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс предположил, что Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, пока не добьется снижения инфляции. Эванс считает, что в сентябре ставку могут повысить еще на 50 б.п.
Китайские военные заявили о намерении провести серию военных операций в связи визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвавшего протесты официального Пекина. Планы КНР способны повлиять на настроения инвесторов, так как сигнализируют об усилении американо-китайского противостояния. Сегодняшние заявления Пелоси по итогам встреч с властями Тайваня могут оказать давление на рынки акций.
📊 Макростатистика
Сегодня публикации важной макростатистики не запланировано.
🎭 Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт до 39.
📈 Техническая картина
S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение, учитывая, что RSI находится в зоне перекупленности. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на отметке 3920 пунктов.
По моему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4040–4130 пунктов.
