Всех с новой неделей! Давайте узнаем, что она подготовила инвесторам и трейдерам. ?
? Отчётов всё ещё много: в ближайшие пять дней ждём результаты от 466 компаний. Из них в индекс S&P 500 входит 81.
? Календарь отчётностей на эту неделю
Понедельник 7 февраля:
#HAS — Hasbro, Inc.
#ZBH — Zimmer Biomet Holdings
#AMG — Affiliated Managers G
#TSN — Tyson Foods Inc
#ON — ON Semiconductor Corp
#AMGM — Amgen
Вторник 8 февраля:
#BABA — Alibaba
#PFE — Pfizer
#TTE — TotalEnergies
#BP — BP
#SPGI — S&P Global
#FISV — Fiserv
#AMXL — America Movil
#TRI — Thomson Reuters
Среда 9 февраля:
#TM — Toyota Motor
#DIS — Disney
#CVS — CVS Health
#GSK — GlaxoSmithKline
#EQNR — Equinor
#CME — CME Group
#UBER — Uber
#HMC — Honda Motor
#TWLO — Twilio
Четверг 10 февраля:
#KO — Coca-Cola
#PEP — Pepsico
#AZN — Astrazeneca
#PM — Philip Morris
#LIN — Linde
#BAM — Brookfield Asset Management
#DUK — Duke Energy
#MCO — Moody’s
#REL — RELX
#ILMN — Illumina
#TWTR — Twitter
Пятница 11 февраля:
#ENB — Enbridge
#D — Dominion Energy
Сам слежу за Pfizer на предмет покупки в портфели. Если отчёт будет позитивным — будем брать. Многие опытные трейдеры не совершают сделок до выхода официального отчёта.
? Экономическая статистика и важные события:
?? 10 февраля ждём январскую статистику по инфляции в США на стороне потребителей (Индекс потребительских цен, CPI). По прогнозам, темп роста цен в январе замедлился до 0,4% после повышения на 0,5% в декабре. Но в годовом выражении инфляция остаётся на многолетних максимумах: в декабре цены выросли на 7%.
?? В пятницу Мичиганский университет опубликует предварительную оценку доверия американских потребителей за февраль. В прошлом месяце индекс снизился до низшего уровня с ноября 2011 года. Значение упало с 70,6 пунктов до 67,2. Уверенность американцев в государственной экономической политике упало до минимумов почти за восемь лет на фоне растущих цен. Ожидается, что в феврале индекс вырастет примерно до 67,5 пунктов.
?? 11 февраля ждём предварительную оценку роста ВВП Великобритании в IV квартале 2021 года. Также посмотрим на рост промышленного производства в декабре.
?? 9 февраля увидим цифры по инфляции и безработице в России.
?? 11 февраля Банк России проведёт пресс-конференцию – в 16:00 по столичному времени.
? Сектора
Сектора отразили смешанную динамику, с лидерами роста XLE, XLF и XLY.
Технологический сектор (XLK) 0,40%
Финансовый сектор (XLF) 1,7%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,80%
Энергетический сектор (XLE) 1,56%
Промышленный сектор (XLI) -1,08%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,36%
Потребительский сектор (XLP) -1,22%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) 2,8%
Сектор базовых материалов (XLB) -1,64%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) 0,25%
? Межрыночный анализ
VIX показывает попытки роста, с движением на уровне 24,4, вновь тестируя наклонную линию.
Золото показывает консолидируется на уровне 1811, после попыток роста.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует попытки роста на уровне 1,92, вблизи границ канала.
Нефть показывает небольшой откат, с движением на уровне 91,2, после роста.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности отскока VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 25,5 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 23,5.
? Обсуждаемые на рынке темы
Fundstrat ожидает февральское ралли, после коррекции.
По данным Fundstrat, в феврале фондовые индексы США ожидают «резкое» ралли, которое может привести к новым рекордным максимумам к середине года.
Том Ли из Fundstrat считает, что многие плохие новости уже учтены на фондовом рынке. Доверие к рынку обусловлено сохранением сильных результатов корпоративных доходов, а также резким снижением числа случаев COVID-19 за последние несколько недель.
«Когда рынки такие хрупкие и нервные, вероятность положительного сюрприза выше», — сказал Ли.
? Технический анализ
В пятницу индекс S&P 500 показал динамику роста, с движением до уровня 4500 пунктов после теста предыдущего длинного тренда с начала 2021 года и поддержки на уровне 4450, от которой начался отскок ближе к закрытию торговой сессии.
Таким образом S&P 500 снизился до 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI колеблется около отметки 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4445 пунктов, чтобы не допустить отката от текущих уровней и для формирования как минимум локального отскока, важно пробить ближайшее сопротивление на уровне 4510 пунктов.
