ℹ Название: Justworks
Тикер: #JW
Биржа: NASDAQ
Заявки до: 11/01 до 20:00 мск
Дата IPO: 12/01
Диапазон: $29 — $32
Количество акций: 7 млн.
Объем размещения: $213,5 млн.
Капитализация IPO: $1,9 млн.
Андеррайтеры: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities
Крупные акционеры: Thrive Capital, Bain Capital Ventures, Redpoint, Ventures, Spark Capital, FirstMark, Meritech Capital и USV.
Всего компания привлекла $143 млн.
☁️ Компания занимается разработкой программного обеспечения для расчета заработной платы, работы с персоналом, льгот и соответствия требованиям.
? Целевой рынок компании — малые и средние компании. По состоянию на 30 ноября Justworks зарегистрировал более 8000 клиентов во всех 50 штатах США, что составляет более 140 000 сотрудников. Потенциальный рынок $40 млрд.
?♂️ Конкуренты на рынке — Automatic Data Processing, Paychex, Inc, Insperity, Paycom Software, Paylocity Holding
Corporation, Paycor HCM.
? Темпы роста в 2021ФГ составляют 32%, за 3М22ФГ ускорение до 41%. EBIT на уровне -3% в 2020ФГ, 1% в 2021ФГ и -1% в 1 квартале 2022ФГ.
? Для тех, кто участвует в каждой сделке IPO рекомендую подавать минимальную заявку на $2000. В расчёте на малую аллокацию 6-8% в сухом остатке получим оптимальное количество бумаг с учётом широкой диверсификации. Либо рассмотреть покупку с рынка после размещения.
? Ниже прикрепляю полный официальный отчет для изучения.
