? Основные участники S&P 500 показывали смешанную динамику. Вечером 22.10 росли 4 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели энергетические компании (+1,56%), производители товаров второй необходимости (+1,07%) и материалов (+0,86%).
? Лидерами снижения стали финансовые компании (-0,27%), производители товаров первой необходимости (-0,24%) и сектор ЖКХ (-0,21%). Таким образом 53% от общего списка S&P 500 дорожали, а 47% соответственно дешевели.
⭐ На этой неделе свои квартальные отчеты представят 165 компаний из S&P 500, включая пять крупнейших технологических компаний:
— Facebook (#FB) — в понедельник после закрытия торгов;
— Alphabet (#GOOG), Twitter (#TWTR) и Microsoft (#MSFT) во вторник после закрытия торгов;
— Amazon (#AMZN) — в четверг после закрытия торгов.
? Инвесторы ждут от «Большой пятерки» сильных финансовых результатов, однако главный стратег Morgan Stanley по рынку акций США Майкл Уилсон предупреждает, что перебои в цепочках поставок остаются главным риском для прибыли американских компаний. И, действительно, по-настоящему сильные отчеты пока представляют лишь финансовые компании, тогда как результаты других эмитентов носят смешанный характер и выглядят хуже, чем в предыдущие кварталы. На прошлой неделе американские компании часто упоминали перебои в цепочках поставок, отмечая, что они оказались более долгосрочной проблемой, чем предполагалось.
? По состоянию на понедельник, 25 октября, отчитались 24% компаний из S&P 500: 67% из них превысили прогнозы по выручке и 81% превысил прогнозы по прибыли. Хуже всех пока отчитываются энергетические компании (отчеты представили 5 эмитентов из 21): здесь прогнозы по прибыли и выручке побили лишь 40% и 20% компаний соответственно. Лучше всех выглядят компании сектора недвижимости (отчеты представили 2 эмитента из 29): все побили прогнозы и по выручке, и по прибыли. Наиболее активно и вполне успешно отчитываются компании финансового сектора: (квартальные результаты представили 34 эмитента из 65): 76% побили прогнозы по выручке и 88% побили прогнозы по прибыли.
? Несмотря на довольно посредственный сезон отчетности, высокие рыночные ставки и дорогую нефть, которая усиливает инфляционные ожидания, S&P 500 остается в области исторических максимумов за девять дней до заседания ФРС, на котором, как ожидается, регулятор объявит о начале сокращения программы покупки активов. Это говорит о силе рынка акций США, однако его дальнейшая динамика может зависеть от того, как ФРС охарактеризует инфляцию на этот раз. Если регулятор подтвердит ее временный характер, то аппетит к риску, вероятно, останется на высоком уровне, однако любой намек на то, что он озабочен ценовым давлением, может спровоцировать резкую коррекцию.
? Из корпоративных новостей можно отметить сообщение PayPal (#PYPL) о том, что он не планирует покупать Pinterest (#PINS) (на рынке ходили слухи о том, что сделка оценивалась в $45 млрд). На этих новостях акции Pinterest по состоянию на 17:30 мск теряли около 13%, отыграв весь рост предыдущих дней, а акции PayPal дорожали примерно на 4%.
? Акции Tesla (#TSLA) достигли нового исторического максимума и прибавляли около 7%: автопроизводитель получил заказ от Hertz Global Holdings на 100 000 электромобилей. На прошлой неделе компания Илона Маска обошла по капитализации Facebook и заняла пятое место в списке самых дорогих американских компаний.
