🔙 Предыдущий торговый день
Индексы по итогу показали попытки формирования локального отката, тестируя при этом границы локальных трендов роста и ближайших поддержек на 3955 по SPX и 11550 по NQ. Однако несмотря на откат индексы продолжают сохранять позиции в рамках каналов роста с середины октября.
📈 Текущая ситуация
S&P 500 спускается к поддержке на 3920, от которой он попытается отскочить. Индекс немного не дошел до 4080 (по моей стрелке) и уже думаю не будет её штурмовать. Сейчас весьма вероятна коррекция до нижней границы локального восходящего канала на 3840. Соответственно рассматриваем короткие позиции (шорты) и покупку SQQQ.
🚄 Драйверы рынка
1) Протесты в Китае из-за карантина Covid продолжили влиять на настроения.
2) Буллард говорит, что рынки недооценивают шансы на повышение ставок ФРС.
3) Комментарии других представителей ФРС, также были более «ястребиными»
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката с лидерами падения XLRE, XLE и XLB, при этом меньше всего откатил XLY, демонстрируя относительную силу против рынка.
Среди секторов роста наибольший откат продемонстрировали MJ, SOXX и TAN, при этом относительно сильнее рынка держался IBB.
Защитные сектора XLU, XLV и XLP показали ограниченный откат внутри локальных аптрендов, но в целом оставались сильнее по сравнению с остальными секторами.
🏢 Новости компаний
(=) CVX — Chevron ждет поставки венесуэльской нефти, а PDVSA требует оплаты.
(=) XOM — Exxon Mobil намерена прекратить добычу нефти в Экваториальной Гвинее.
(+) COST — Costco показывает устойчивый трафик в Черную пятницу.
(=) SOXX — Gartner прогнозирует, что глобальный доход всей отрасли чипов снизится почти на 4% в следующем году на фоне слабой мировой экономики.
(+) ATVI, MSFT — Microsoft, вероятно предложит Европейскому союзу уступки, чтобы добиться одобрения сделки с ATVI.
(+) CRM — Результаты Salesforce Q3, вероятно, будут «в целом положительными», но наблюдается некоторая слабость на фоне мировой экономики: Wedbush.
(+) ATVI — Несколько инвест-банков повысили рейтинг ATVI, ссылаясь на благоприятное вознаграждение за риск.
(=) AAPL — Apple может столкнуться с нехваткой 6 миллионов iPhone Pro на фоне протестов в Китае.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть, VIX и золото пытаются отскочить, и доходность двигается в консолидации…
Нефть показала неплохие попытки отскока от поддержки 73,8, и нижней границы канала.
Доходность двигается в локальной консолидации вблизи границ наклонного канала.
VIX показал попытку отскока, от поддержки 20,3, продолжая движение в рамках канала коррекции.
Золото показывает локальные попытки отскока, после отката и теста поддержки 1720.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Рынки «недооценивают» шансы на более высокие ставки в 2023 году, говорит Буллард из ФРБ Сент-Луиса.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что рынки продолжают недооценивать риск того, что ФРС может быть более агрессивными в следующем году.
«FOMC придется быть более агрессивным, чтобы сдержать очень существенную инфляцию, которая у нас есть в США».
Буллард считает, что ФРС необходимо довести базовую ставку до нижней границы диапазона 5–7% и оставаться там в 2023 и 2024 годах.
При этом Буллард не считает рецессию «неизбежной», хотя и ожидает, что рост будет ниже тренда, что может помочь укротить инфляцию.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
