🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали попытки продолжения роста, двигаясь под важными локальными сопротивлениями 3800 по SPX и 11500 по NQ. Nasdaq при этом сформировал локальный канал роста, и в моменте двигается вблизи верхней границы данного канала.
🔆 Сегодня.
Судя по динамике индексов мы увидим продолжение роста к 12000 по NQ и 3900 по SPX , которое похоже будет подкреплено сильными отчётами. Конечно путь к этим отметкам будет сопровождаться небольшим откатом, но в рамках нескольких дней мы всё же будем наблюдать попытки индексов преодолеть важные сопротивления в виде 200-дневных скользящих средних.
🚄 Драйверы рынка
1) Продолжение сезона отчетов.
2) Ожидания по хорошим результатам в отчётах.
📊 Сектора
Среди циклических лучше рынка были сектора XLF и XLI, при этом более слабую динамику показали XLRE и XLB.
Сектора роста показали смешанную динамику с лидерами роста XLK и IBB, и наибольшим откатом в секторах IPO, TAN и MJ.
Защитные сектора в целом, были сильнее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом. Наибольший рост продемонстрировали XLV и XLP, при этом более слабую динамику показал XLU.
🏢 Новости компаний
(+) V, MA — Ожидается, что доходы Visa и Mastercard превысят консенсус-прогноз даже при сильном долларе.
(+) AAPL — Apple впервые повышает цены на Apple Music и TV в США.
(+) PM — Philip Morris получит зеленый свет от регулирующих органов ЕС по сделке с Swedish Match.
(+) SOXX — BofA подтверждает Buy рейтинг по Applied Materials, Lam Research, поскольку закон о чипах способствует оптимизму.
(+) Т — Raymond James повысил рейтинг акций AT&T до Strong Buy с Overweight, с целевой ценой в $24
(+) WMT — Walmart присоединяется к сети FIS Premium Payback.
(+) GILD — Препарат Gilead для лечения ВИЧ-инфекции Biktarvy демонстрирует устойчивую эффективность в долгосрочных исследованиях.
(+) TSLA, NIO, XPEV — CPCA ожидает, что продажи NEV в Китае вырастут на 73,5% в годовом исчислении в октябре 2022 года.
(+) TSLA — Tesla по-прежнему является лидером рынка EV по мнению Morgan Stanley, целевая цена $330.
(+) TSLA — Tesla сообщила о доходах в Китае в размере $5,13 млрд в 3 квартале, что примерно на 65% больше, чем в прошлом году.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в консолидации под сопротивлением 86, двигаясь вдоль наклонной линии.
Доходность двигается в консолидации, у верхней границы длинного канала.
VIX откатил от сопротивления 30,8 по итогу, после попытки роста.
Золото двигается в консолидации, после теста сопротивления 1675.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Доллар может быть ближе к пику, чем думают рынки, говорится в заметке Goldman Sachs.
Банк указал на предыдущие периоды высокой инфляции в 70-х и 80-х годах, когда доллар достиг пика, а затем достиг дна роста.
«Эти параллели предполагают, что, возможно, нет необходимости видеть существенное смягчение ФРС или инфляцию на дне, чтобы доллар достиг пика».
Goldman Sachs заявил, что доллар может достичь пика в следующем году, а не в 2024 году, как могут указывать другие исторические примеры.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
