🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы показали достаточно солидные попытки роста на сессии в пятницу, тестируя важные локальные сопротивления на уровне 3800 по SPX и 11500 по NQ, после пробоя локальных наклонных линий.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжить удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 10950 по NQ и 3645 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения динамики роста важен пробой сопротивлений на 11500 по NQ и 3800 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Продолжение сезона отчетов.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, отразили динамику отскока c лидером роста XLB, при этом XLRE остается относительно слабее рынка.
Сектора роста поддержали отскок рынка с наибольшим ростом SOXX, IBB и XLK, при этом относительно слабее показывает себя XLC.
Защитные сектора в целом, коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP также продемонстрировали локальный отскок.
🏢 Новости компаний
(+) BA — Саудовская Аравия ведет переговоры с Boeing и Airbus о заказе примерно 80 самолетов.
(+) AAPL — Morgan Stanley сказал, что в отношении предстоящего отчета Apple он полагает, что компания превзойдет ожидания.
(=) EA, TTWO — По данным NPD Group, продажи видеоигр упали на 4% по сравнению с сентябрем прошлого года, до $4,073 млрд.
(+) LMT — Lockheed Martin заключает контракт на $476,81 млн для армии США.
(+) GOOG — Google ведет переговоры об инвестировании $200 млн в стартап Cohere, занимающийся искусственным интеллектом.
(+) T — Truist ставит Buy рейтинг по AT&T, положив конец «15-летней неэффективности» благодаря солидным финансовым показателям за квартал.
(+) PM — Philip Morris является долгосрочным выбором Morgan Stanley, и ожидается, что стратегия в отношении США окупится, целевая цена $102.
(+) JNJ, ABBV — J&J, Alkermes, AbbVie и другие получат выгоду от расширения рынка лекарств от шизофрении.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывает откат, от границ наклонного канала и сопротивления 86.
Доходность пытается откатить от верхней границы длинного канала, приближаясь к тесту локального тренда.
VIX показывает попытки отскока от поддержки 29,2.
Золото откатывает от локального сопротивления 1675, после попытки роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Инвесторы снижают вероятность повышения ставки на 75 бп в декабре и далее, поскольку ФРС намекает на меньшее повышение.
Вероятность еще одного масштабного повышения ставок в конце года упала до 45% с 75%.
Эти шаги были спровоцированы после комментариев представителя ФРС Мэри Дейли.
Чрезмерное ужесточение процентных ставок может привести к «невынужденному спаду» в экономике — сказала она.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
