🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили движение ниже, с попытками пробоя локального тренда и ближайших поддержек на уровнях 11700 по Nasdaq и 3830 по S&P 500, вернувшись таким образом в диапазон середины лета, продолжая движение в рамках коррекционных каналов.
🔆 Сегодня.
Наблюдаются как минимум локальные попытки отскока от ближайших поддержек в моменте по фьючерсам. Поэтому индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11300 по Nasdaq и 3700 по S&P 500, чтобы не допустить усиления отката, и для отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11650 и 3800 соответственно.
🚄 Драйверы рынка
1) ФРС повысила ставки на 75 б.п. и сигнализировала о дальнейшем ужесточении.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката, и двигались ниже вместе с рынком, с лидерами падения XLY, XLB и XLF.
Сектора роста также отразили динамику отката, с лидерами падения XLC, IBB и IPO, при этом относительно сильнее выглядел сектор солнечной энергетики TAN.
Защитные сектора также отразили движение вниз, XLV и XLU пробили локальные поддержки после выхода вниз за границы локальных трендовых.
🏢 Новости компаний
(+) CRM — Salesforce установила цель по выручке на 2026 финансовый год в размере $50 млрд.
(=) META — Meta сосредоточилась на сокращении расходов как минимум на 10% в ближайшие несколько месяцев.
(+) BA — Boeing сотрудничает с Red 6 в повышении квалификации пилотов-истребителей.
(+) NVDA — CEO NVDA говорит, что на китайском рынке есть «большое пространство» для компании.
(+) AMZN — Amazon представляет четыре новые версии планшетов Fire 8 по цене от 99 долларов.
(+) CMG — Chipotle — лучший выбор акций ресторанов от Cowen с сильным восприятием ценности, все еще в игре.
(+) AAPL — По словам BofA, Apple, вероятно, выиграет от стимулов для операторов связи на iPhone 14.
(+) BAC — Bank of America поставил рейтинг Buy по Apple и целевую цену в $185.
(=) PYPL, V — BofA добавляет PayPal, удаляет Visa из списка лучших идей.
(+) AAPL — По оценке JPMorgan, к 2025 году Apple может перенести четверть производства iPhone в Индию.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть двигается ниже и близка к тесту локальной поддержки на уровне 82,4.
Доходность двигается в локальной консолидации, под сопротивлением 3,6%.
VIX показал попытку роста, однако сохранил позиции под сопротивлением 24,5.
Золото двигается ниже, приближаясь к тесту сентябрьских минимумов.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Джером Пауэлл пообещал, что ФРС сокрушит инфляцию, и сказал, что чиновники «решительно настроены» снизить ее до цели в 2%.
Официальные лица прогнозируют, что ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году, что является более резким сдвигом в так называемом точечном графике.
Это означает, что четвертое подряд повышение на 75 б.п. может быть рассмотрено на следующем собрании в ноябре — примерно за неделю до промежуточных выборов в США.
«Результаты ФРС, вероятно, окажут давление на рискованные активы», заявила Клара Чеонг, стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
