🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили движение вниз по итогу пятницы, после пробоя границ среднесрочных трендов с середины лета и предыдущих важных поддержек, в свою очередь фьючерсы на открытии в понедельник, также двигаются ниже, вблизи локальных поддержек.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11700 по Nasdaq и 3830 по S&P500, чтобы не допустить усиления отката, и для формирования отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11880 и 3880 соответственно.
🚄 Драйверы рынка
Фьючерсы двигаются ниже в понедельник, на фоне:
1) Ожидаемого заседания ФРС и решения по ставке на этой неделе.
2) Ожидаемых политических решений от Банка Англии, Банка Японии и других ЦБ.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом продемонстрировали динамику отката с лидерами падения XLE, XLI и XLB. При этом финансы XLF и сектор товаров длительного пользования XLY показывают относительную силу с удержание локальных растущих трендов.
Сектора роста также отразили динамику отката, с лидерами падения IPO, MJ и SKYY. При этом относительно сильнее выглядели SOXX, TAN и XLK.
Защитные секторы в целом, показывают более флэтовую динамику. Коммунальный сектор XLU и здравоохранение XLV остаются выше локальных поддержек, потребительский сектор XLP пытается отскочить от нижней границы локального нисходящего канала.
🏢 Новости компаний
(=) XLF — Показатели кредитных карт продолжают нормализоваться в августе, поскольку рост кредитования остается сильным.
(+) SKYY — По словам Bank of America, количество сделок в области программного обеспечения, вероятно, увеличится в следующем году.
(+) PFE, MRNA — BioNTech, Moderna, Pfizer возглавили рост доходов от биофармацевтики в 2020-2021 гг.
(+) CRWD, ZS, PANW — Инциденты взлома сетей продолжают открывать новые возможности для компаний в сфере кибербезопасности. — MKM.
(+) GOOGL — Ождиается, что YouTube включит монетизацию короткометражных видео.
(+) АА — Рейтинг Alcoa был повышен до Overweight с Equal Weight аналитиками Morgan Stanley.
(+) TSLA — Tesla продолжает улучшать цикл доставки в Китае.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть двигается ниже, и приближается к тесту поддержки на 83,8.
Доходность в локальной консолидации под сопротивлением 3,5%, после роста.
VIX показал попытку отката от сопротивления 28,5.
Золото двигается ниже от сопротивления 1690, и балансирует на границе долгосрочного тренда.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Эд Ярдени сказал, что ФРС знает, что пройдет много времени, прежде чем повышение ставок начнет оказывать влияние на экономику.
Но у ФРС также есть проблемы с доверием, когда дело доходит до борьбы с инфляцией, и она пытается опередить ее с помощью сверхмасштабных повышений ставок.
«Мне кажется, что они намерены значительно повысить процентную ставку на этой встрече на следующей неделе». — добавил он.
Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынки оценивают с вероятностью 84%, что ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд.
Вероятность увеличения на 100 базисных пунктов составляет всего 16%.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
