1️⃣ Нужно дистанцироваться от огромного количества инфошума и вбросов. Освободить голову и трезво взглянуть на факты, провести фундаментальный и технический анализ.
2️⃣ Ни в коем случае не совершать спонтанных покупок! «Кажется сейчас дно и ниже не упадём» — не годится для обоснования сделки. Со всех утюгов сгущают краски, подталкивая на иррациональные поступки. Это нужно в том числе, чтобы «сжечь» огромное количество напечатанных денег.
3️⃣ Наступило время краткосрочных инвестиций и активного управления портфелями. Лучше это делать с опытными профессионалами, которые устанавливают чёткие параметры сделок на основе комплексного анализа (фин.показатели, цена входа, тейк-профит, стоп-лосс).
4️⃣ Необходимо подготовиться к возможностям, которые скоро откроются на рынке. То есть завести деньги на счета и прикупить валюту (предварительно определив цену и время входа), на которую потом будем брать перспективные бумаги.
? Коротко о том, что мы сейчас имеем:
Индекс Московской биржи в ходе вчерашних торгов опускался до отметки 2910,49 пункта, упав на 14,2%. Это крупнейший обвал на российском рынке с 13 ноября 2008 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.
Индекс РТС в ходе торгов падал на 17,3% — до 1152,14 пункта. Похожие значения фиксировали 6 октября 2008 года.
?Мировые цены на нефть во вторник усилили рост, а стоимость марки Brent превысила отметку в $99 долларов за баррель, впервые с сентября 2014 года❗️
⛽️ Европейский природный газ возглавил рост цен на сырьевые товары, подскочив на 13%, цены на электроэнергию и уголь в Германии выросли.
? Политическая ситуация
? Президент России Владимир Путин накануне подписал указы о признании контролируемых сепаратистами районов Луганской и Донецкой областей в качестве государственных образований ЛНР и ДНР. В эти регионы направлены российские воинские подразделения. Президент США Джозеф Байден уже ввел запрет на инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними и их финансирование.
? В ближайшее время Запад может принять пакет новых санкций в отношении Российской Федерации. Большинство членов Совета безопасности ООН осудили действия Кремля. Накануне персонал Госдепартамента и сотрудники американского посольства в Украине были вывезены в Польшу.
? Стратеги Goldman Sachs полагают, что мировые фондовые рынки уже учитывают в котировках значительные геополитические риски, но возможности для дальнейшего увеличения премий за риск во всех секторах в случае открытого военного конфликта между Россией и Украиной сохраняются.
? На мой взгляд вполне возможны локальные вооруженные столкновения. Но полномасштабная война никому не нужна. Страны НАТО конечно ответят России экономическими санкциями, но не планируют военного ответа. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
? Однако эти же санкции могут нарушить потоки энергоносителей, а любые ограничения на способность России торговать в иностранной валюте могут подорвать рынки сырьевых товаров — от нефти и газа до металлов и сельского хозяйства.
? Макростатистика
В этот вторник будут опубликованы февральские данные индексов:
— потребительской уверенности (консенсус: 109,8 против 113,8 за январь);
— менеджеров по снабжению в промышленности от Markit (консенсус: 55,5 пунктов против 55,5 за январь);
— менеджеров по снабжению в сфере услуг от Markit (консенсус: 52,6 против 51,2 за январь).
? Межрыночный анализ
VIX показывает рост, с движением на уровне 29,5, внутри дня при этом откатывая от сопротивления 32.
Золото показывает консолидацию на уровне 1897, вблизи верхней границы текущего канала.
Доходность 10-летних облигаций (трежерис) пытается отскочить на уровень 1,92%, от поддержки 1,85.
Нефть марки Brent демонстрирует продолжение роста, на уровне около $96 за баррель, вблизи границ канала.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 32 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 28.
Фондовые площадки АТР завершили сессию 22 февраля в минусе. Китайский CSI 300 опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng обвалился на 2,69%, японский Nikkei упал на 1,71%. EuroStoxx 50 с открытия теряет более 1,63%.
? Сектора
Сектора отразили откат рынка в целом, с лидерами падения XLK, XLI и XLC.
Технологический сектор (XLK) -1,01%
Финансовый сектор (XLF) -0,03%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,18%
Энергетический сектор (XLE) -0,61%
Промышленный сектор (XLI) -0,83%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,75%
Потребительский сектор (XLP) 0,18%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -0,62%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,17%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,78%
? Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance упал до 48 пунктов, негативно реагируя на внешнеполитическую ситуацию.
? Техническая картина
S&P 500 движется к зоне поддержки, расположенной в районе 4230–4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют о развитии краткосрочного «медвежьего» тренда. В ближайшее время бенчмарк может протестировать уровень поддержки по линиям Фибоначчи на отметке 4230 пунктов.
Преобладает вероятность сильного снижения. Внешние рынки будут отыгрывать негативный информационный фон. Также с технической точки зрения важно, удержится ли индекс S&P 500 выше уровня 4300 пунктов. При пробое этой отметки вниз отрицательная динамика рынков будет сохраняться в течение длительного времени.
Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2 800 – 3 000 пунктов.
Прогноз для пары USD/RUB: 79 – 83.
? Обсуждаемые на рынке темы
JPMorgan ожидает что ФРС повысит процентные ставки на девяти заседаниях подряд, поскольку центральный банк борется с самой сильной инфляцией за 40 лет.
Большая часть Уолл-стрит ожидает, что ФРС начнет повышать процентные ставки в марте, при этом большинство аналитиков ожидают пяти или шести повышений в 2022 году.
JPMorgan заявил, что недавние отчеты по инфляции оказались значительно выше, чем ожидалось. Это вызвало переосмысление среди экономистов банка, которые больше не ожидают замедления роста цен в этом квартале.
? Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
